Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
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Patrimonium conseil ou le " SUR mesure patrimonial "


Patrimonium conseil est une marque de Conseils patrimoine services, un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté au Coeur de Grenoble, poumon économique de l'Isère.


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nos métiers réglementés


L'activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers: - Le conseil en stratégie patrimoniale - le conseil en investissement financier...


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LES VALEURS DU CABINET


- Intérêt du client: Les conseils et les solutions apportés recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client - Objectivité du conseil: Nous vous prodiguons un conseil en toute liberté et en toute objectivité


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HISTORIQUE

DU CABINET


Fort d'une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, Alexandre MARCHAL a créé

APPROCHE

GLOBALE


Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement ...

Réorganisation et structuration du patrimoine
Optimisation fiscale sur vos revenus globaux…
Mieux placer et investir, Analyse et allocation d’actifs pour une meilleure gestion de vos avoirs financiers, Optimiser la trésorerie de votre entreprise, de votre association…
Lettres bimestrielles, Newsletters, Consultation de vos comptes sur mobile, Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs…
fil d'actualités
Assurance-vie : 3 % de frais en moyenne pour les unités de compte
Une récente étude montre qu'un épargnant se voit facturer en moyenne 3 % de frais pour une unité de compte investie en actions.
Ce que pensent les Français de la flat tax et de l'impôt sur la fortune immobilière
Un récent sondage montre que 73 % des personnes interrogées considèrent la flat tax comme une mauvaise mesure.
Les options binaires et les contrats sur la différence sont dans le collimateur de l'ESMA !
Considérés comme risquées, les options binaires vont être interdites à la vente pour les particuliers.
Le secteur des vins et spiritueux
Le secteur des vins & spiritueux est bien représenté en Bourse de Paris, par des entreprises grandes ou petites, aux belles performances pour la plupart.
Le rendement moyen des fonds en euros en 2017 est finalement meilleur que prévu !
La Fédération française de l'assurance (FFA) a communiqué le rendement moyen 2017 des fonds en euros. Un rendement qui est resté stable par rapport à 2016.