Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
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Patrimonium conseil ou le " SUR mesure patrimonial "


Patrimonium conseil est un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté au coeur de Grenoble, poumon économique de l'Isère.


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nos métiers réglementés


L'activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers: - Le conseil en stratégie patrimoniale - le conseil en investissement financier...


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LES VALEURS DU CABINET


- Intérêt du client: Les conseils et les solutions apportés recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client - Objectivité du conseil: Nous vous prodiguons un conseil en toute liberté et en toute objectivité


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HISTORIQUE

DU CABINET


Fort d'une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, 

APPROCHE

GLOBALE


Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement ...

Réorganisation et structuration du patrimoine
Optimisation fiscale sur vos revenus globaux…
Mieux placer et investir, Analyse et allocation d’actifs pour une meilleure gestion de vos avoirs financiers, Optimiser la trésorerie de votre entreprise, de votre association…
Lettres bimestrielles, Newsletters, Consultation de vos comptes sur mobile, Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs…
fil d'actualités
Loi de finances 2018 : ce que la flat tax va changer
La loi de finances procède à une réforme en profondeur de la fiscalité de l'épargne en instaurant un prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
Vers une nouvelle réforme de l'épargne ?
Un groupe de travail « planche » actuellement sur différents dispositifs destinés à améliorer le financement des PME françaises. Certaines pistes de réflexion conduiraient à créer un nouveau contrat d'assurance-vie et d'épargne retraite.
Épargne retraite : un dispositif incitant à cotiser pendant l'année blanche
La déduction des cotisations retraite du revenu global de l'épargnant sera moins importante si ses versements diminuent en 2018.
N'oubliez pas de déclarer vos plus-values issues de bitcoins !
Comme tout actif financier, les plus-values tirées de la cession de bitcoins sont soumises à l'impôt.
Le secteur des services informatiques
Les services informatiques sont toujours portés par le numérique.