Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
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Patrimonium conseil ou le " SUR mesure patrimonial "


Patrimonium conseil est un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté au coeœur de Grenoble, poumon économique de l'’Isère.


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nos métiers réglementés


L'’activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers: - Le conseil en stratégie patrimoniale - le conseil en investissement financier...


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LES VALEURS DU CABINET


- Intérêt du client: Les conseils et les solutions apportés recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client - Objectivité du conseil: Nous vous prodiguons un conseil en toute liberté et en toute objectivité


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HISTORIQUE

DU CABINET


Fort d'’une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, Alexandre MARCHAL a créé

APPROCHE

GLOBALE


Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'’un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement familial, professionnel et patrimonial, est unique. ...

Réorganisation et structuration du patrimoine
Optimisation fiscale sur vos revenus globaux…
Mieux placer et investir, Analyse et allocation d’actifs pour une meilleure gestion de vos avoirs financiers, Optimiser la trésorerie de votre entreprise, de votre association…
Lettres bimestrielles, Newsletters, Consultation de vos comptes sur mobile, Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs…
fil d'actualités
L'assurance-vie s'ouvre au capital-investissement
Plusieurs assureurs vont proposer prochainement, dans le cadre de l'assurance-vie, de nouvelles unités de compte en capital-investissement.
De nouvelles précisions sur le PEA PME-ETI
L'administration fiscale précise l'avantage fiscal lié aux cessions d'OPC monétaires réinvesties dans un PEA PME-ETI.
Le capital-investissement se porte bien
Dans le cadre du capital-investissement, les investisseurs ont pu bénéficier, en 2015, d'un rendement annuel de 10 % sur 10 ans.
Renonciation abusive à un contrat d'assurance-vie
La faculté de renonciation à un contrat d'assurance-vie suppose la bonne foi du souscripteur.
Les prix des forêts françaises flambent !
Selon le dernier rapport de la Société Forestière et de la Fédération nationale des Safer, le prix moyen des forêts a progressé de 2,8 % en 2015.