Patrimonium

Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"

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Patrimonium conseil ou le " SUR mesure patrimonial "

Patrimonium conseil est une marque de Conseils patrimoine services, un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté au Coeur de Grenoble, poumon économique de l'Isère.

nos métiers réglementés

L'activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers: - Le conseil en stratégie patrimoniale - le conseil en investissement financier...

LES VALEURS DU CABINET

- Intérêt du client: Les conseils et les solutions apportés recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client - Objectivité du conseil: Nous vous prodiguons un conseil en toute liberté et en toute objectivité

HISTORIQUE

DU CABINET

Fort d'une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, Alexandre MARCHAL a créé

APPROCHE

GLOBALE

Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement ...

Conseil en stratégie patrimoniale

Réorganisation et structuration du patrimoine
Optimisation fiscale sur vos revenus globaux…

Conseil en investissement financier

Mieux placer et investir, Analyse et allocation d’actifs pour une meilleure gestion de vos avoirs financiers, Optimiser la trésorerie de votre entreprise, de votre association…

Services patrimoniaux sur mesure

Lettres bimestrielles, Newsletters, Consultation de vos comptes sur mobile, Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs…

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