Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
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Patrimonium conseil ou le " SUR mesure patrimonial "


Patrimonium conseil est un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté au coeœur de Grenoble, poumon économique de l'’Isère.


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nos métiers réglementés


L'’activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers: - Le conseil en stratégie patrimoniale - le conseil en investissement financier...


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LES VALEURS DU CABINET


- Intérêt du client: Les conseils et les solutions apportés recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client - Objectivité du conseil: Nous vous prodiguons un conseil en toute liberté et en toute objectivité


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HISTORIQUE

DU CABINET


Fort d'’une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, Alexandre MARCHAL a créé

APPROCHE

GLOBALE


Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'’un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement familial, professionnel et patrimonial, est unique. ...

Réorganisation et structuration du patrimoine
Optimisation fiscale sur vos revenus globaux…
Mieux placer et investir, Analyse et allocation d’actifs pour une meilleure gestion de vos avoirs financiers, Optimiser la trésorerie de votre entreprise, de votre association…
Lettres bimestrielles, Newsletters, Consultation de vos comptes sur mobile, Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs…
fil d'actualités
Un site Internet pour rechercher des sommes d'argent oubliées
Les particuliers peuvent, via un site Internet récemment ouvert, s'adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour demander la restitution des sommes d'argent laissées sur des comptes bancaires oubliés.
Les Perp de faible montant peuvent désormais être débloqués
Grâce à la loi Sapin 2, les titulaires d'un Perp dont le montant est inférieur à 2 000 € peuvent jouir de ces sommes avant leur départ à la retraite.
Pas de résiliation annuelle pour l'assurance-emprunteur !
Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition permettant de résilier annuellement un contrat d'assurance-emprunteur.
Loi Sapin 2 : le Haut Conseil de stabilité financière est autorisé à agir sur les assurances-vie
En cas de crise financière majeure, les opérations sur les contrats d'assurance-vie pourront désormais être limitées.
L'assurance-vie dans la tourmente
Au mois d'octobre, les assureurs ont constaté une décollecte nette de 100 millions d'euros sur les contrats d'assurance-vie.