Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
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Patrimonium conseil ou le " SUR mesure patrimonial "


Patrimonium conseil est un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté au coeœur de Grenoble, poumon économique de l'’Isère.


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nos métiers réglementés


L'’activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers: - Le conseil en stratégie patrimoniale - le conseil en investissement financier...


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LES VALEURS DU CABINET


- Intérêt du client: Les conseils et les solutions apportés recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client - Objectivité du conseil: Nous vous prodiguons un conseil en toute liberté et en toute objectivité


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HISTORIQUE

DU CABINET


Fort d'’une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, Alexandre MARCHAL a créé

APPROCHE

GLOBALE


Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'’un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement familial, professionnel et patrimonial, est unique. ...

Réorganisation et structuration du patrimoine
Optimisation fiscale sur vos revenus globaux…
Mieux placer et investir, Analyse et allocation d’actifs pour une meilleure gestion de vos avoirs financiers, Optimiser la trésorerie de votre entreprise, de votre association…
Lettres bimestrielles, Newsletters, Consultation de vos comptes sur mobile, Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs…
fil d'actualités
Assurance-vie en déshérence : l'ACPR dresse le bilan
Selon les derniers chiffres de l'ACPR, le montant des capitaux présents sur les contrats d'assurance-vie en déshérence représente encore 5,4 milliards d'euros.
Le crowdlending se dote d'un nouvel outil
À compter du 1er octobre 2016, les plates-formes de crowdlending pourront proposer des minibons aux particuliers et aux entreprises.
Assurance-vie : gare aux faux généalogistes !
Généalogistes de France a constaté le développement d'une nouvelle forme d'arnaque à l'assurance-vie.
L'épargne salariale a atteint 117,5 milliards d'euros d'encours en 2015
Selon la dernière étude de l'Association française de la gestion financière, les encours de l'épargne salariale ont progressé de 7 % en 2015.
Le formulaire de déclaration complémentaire des revenus s'étoffe
Les assujettis à l'ISF devront, dans leur prochaine déclaration, indiquer le numéro SIREN des sociétés dans lesquelles ils ont investi.