Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
ou le "sur mesure patrimonial"
AccueilQui sommes-nous ?
- Accueil
- Qui sommes-nous ?
HISTORIQUE DU CABINET
Fort d'une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes financiers en tant que conseiller certifié CGPC en gestion du patrimoine, Alexandre MARCHAL a créé PATRIMONIUM CONSEIL.
« Ma passion pour ce métier m'a encouragé à ouvrir mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Accompagner, conseiller et satisfaire mes clients est un plaisir au quotidien ».
En octobre 2017, Alexandre MARCHAL rejoint le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Conseils Patrimoine Services (CPS), en tant que directeur associé, afin de mutualiser les compétences et savoirs faire de chaque structure.
approche globale
Une approche globale pour un conseil en gestion de patrimoine sur mesure.
Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre d'un audit spécifique ou global.
Le client, dans son environnement familial, professionnel et patrimonial, est unique.
Notre démarche consiste donc à analyser chaque situation, en prenant le soin de valider les besoins, les préoccupations et les motivations de chacun.
Les recommandations apportées se feront ainsi en adéquation avec la situation globale de notre clientèle, en respectant ses objectifs et son cahier des charges.
La personnalisation du conseil est donc véritable. Nous nous engageons dans cette qualité de service indispensable pour la vision que nous avons de notre métier.
Le client, dans son environnement familial, professionnel et patrimonial, est unique.
Notre démarche consiste donc à analyser chaque situation, en prenant le soin de valider les besoins, les préoccupations et les motivations de chacun.
Les recommandations apportées se feront ainsi en adéquation avec la situation globale de notre clientèle, en respectant ses objectifs et son cahier des charges.
La personnalisation du conseil est donc véritable. Nous nous engageons dans cette qualité de service indispensable pour la vision que nous avons de notre métier.
SUIVI PATRIMONIAL
Nos clients ne bénéficient pas seulement de conseils ou de préconisations. Nous leur apportons un suivi et un accompagnement dans le cadre d'une relation construite sur le long terme.
Nous rencontrons notre clientèle au minimum deux fois par an, sur son lieu de travail, à domicile ou au cabinet.
Nous rencontrons notre clientèle au minimum deux fois par an, sur son lieu de travail, à domicile ou au cabinet.
Cela nous permet d'être présent et à l'écoute de toutes les demandes particulières, de répondre rapidement aux questions sur l'actualité financière, fiscale, juridique et sociale et de trouver les solutions aux préoccupations de nos clients.
Chaque étape de la vie conduit à des arbitrages méritant conseils. Aussi, une mise à jour annuelle du bilan patrimonial est proposée afin de faire le(s) constat(s) de la situation nouvelle ce qui permet de délivrer des conseils personnalisés.
Nos clients peuvent donc mener à bien leurs projets et savent compter sur notre disponibilité pour des demandes futures.
Le cabinet est joignable de 9h00 à 19h00. Après réception de messages par email ou téléphone, nous nous engageons à vous rappeler au plus tard dans les 24h00.
Chaque étape de la vie conduit à des arbitrages méritant conseils. Aussi, une mise à jour annuelle du bilan patrimonial est proposée afin de faire le(s) constat(s) de la situation nouvelle ce qui permet de délivrer des conseils personnalisés.
Nos clients peuvent donc mener à bien leurs projets et savent compter sur notre disponibilité pour des demandes futures.
Le cabinet est joignable de 9h00 à 19h00. Après réception de messages par email ou téléphone, nous nous engageons à vous rappeler au plus tard dans les 24h00.
Erreur de lecture du flux RSS
RESTONS EN CONTACT