Patrimonium conseil
ou le "sur mesure patrimonial"
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L'activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers :
- Le conseil en stratégie patrimoniale.
- Le conseil en investissement financier.
- Le conseil en investissement immobilier.
- Le courtage en assurance.
- L'intermédiation en opération de banque et en services de paiement.
Chacun de ses métiers étant réglementés, le cabinet dispose de toutes les compétences et garanties nécessaires à l'exercice de ses activités. En tant que conseiller en gestion du patrimoine indépendant, Patrimonium Conseil est en mesure de :
Répondre à vos objectifs:
- En analysant votre situation patrimoniale.
- En faisant des constats.
- En identifiant vos forces ainsi que vos axes d'optimisation.
- En proposant des solutions juridiques, fiscales, financières et sociales.
Vous apporter des services qualitatifs:
- Analyse et choix dans toutes les opportunités d'investissement.
- Optimisation fiscale (IR, ISF...).
- Suivi régulier et sur le long terme de votre situation patrimoniale.
- Indépendance totale vis à vis des banques, assurances et promoteurs immobiliers.
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